Transformando la eficiencia de ventas con una aplicación de cotizaciones con IA para Breslow Awning
Introducción:
Breslow Awning, líder en soluciones para exteriores y toldos, acudió a Serfe para modernizar su flujo comercial end-to-end. Diseñamos una aplicación interna privada que centraliza la captura de leads, la generación de propuestas profesionales, las aprobaciones con firma electrónica y la coordinación de instalación, todo en un solo lugar y asistido por IA.
El Desafío:
- Procesos manuales de cotización que afectaban los tiempos de respuesta y la consistencia de precios.
- Herramientas fragmentadas para CRM, propuestas, firmas y seguimiento de proyectos.
- Baja automatización en la nutrición de leads y comunicaciones clave.
- Visibilidad limitada del estado del proyecto para gerentes e instaladores.
- Coordinación compleja entre representantes de ventas, gerentes y equipos de instalación.
Nuestra Solución:
- Consultoría y mapeo del flujo para definir objetivos medibles (respuesta, consistencia, trazabilidad).
- Experiencia de usuario enfocada en claridad y velocidad, optimizada para desktops y tablets.
- Sistema centralizado de cotizaciones con roles, permisos, tableros y flujos de aprobación.
- Integraciones fluidas con GoHighLevel CRM para manejo de leads, firmas digitales integrando DocuSign, automatización de comunicación de equipos con Slack (via Zapier), integración con QuickBooks para facturación y asistentes de IA implementando ChatGPT Agents (OpenAI).
- Proceso de cotización totalmente automatizado para que el vendedor inicie una nueva conversación con la IA, solicite productos y proporcione datos del lead a fin de generar el precio y exportar el PDF de la cotización simplemente pidiéndoselo al agente de IA.
- Pipeline de entrega confiable con entornos, automatizaciones y despliegues predecibles.
Resultados:
- Respuestas más rápidas gracias a la elaboración de propuestas asistida por IA.
- Precios y documentos consistentes en todo el equipo de ventas.
- Mejor experiencia del cliente con propuestas profesionales y firmas digitales.
- Visibilidad completa del estado del proyecto para cada rol.
- Ahorro de tiempo mediante automatización y sincronización de datos.
Conclusión:
Serfe ayudó a Breslow Awning a transformar su operación comercial con una aplicación interna que integra cotización asistida por IA, aprobaciones y coordinación de instalación. ¿Buscás un sistema para acelerar tus ventas y ordenar tu operación? contactanos y diseñemos tu solución a medida.
Technical Description of Work Performed:
Technical Details (click to toggle):
Plataforma Web:
- Frontend/Backend unificados con Next.js 14 (Server Actions) para acelerar la entrega y reducir la complejidad de APIs internas.
- Capa de datos con Prisma ORM sobre MySQL: tipado fuerte, migraciones seguras y rendimiento transaccional.
- Sistema UI basado en TailAdmin personalizado a la marca.
- Modelado de roles y permisos (Administrador, Sales Manager, Sales Rep, Project Manager, Installation Team) y tableros.
Integraciones:
- GoHighLevel (GHL): OAuth de Marketplace, webhooks para alta/actualización de contactos y creación automática de oportunidades/cotizaciones.
- DocuSign: manejo de borradores, callbacks y actualización de estados de firma.
- Slack vía Zapier: creación automática de canales por proyecto y notificaciones de hitos.
- OpenAI Assistants: asistentes específicos por entorno (dev/staging/prod) con contexto de producto/servicio para completar cotizaciones.
- Email transaccional con Google API para recuperación de contraseñas.
Infraestructura:
- Entornos de desarrollo, staging y producción con CI/CD.
- Contenedores Docker y despliegues en VPS (DigitalOcean) con paridad de entornos y rollbacks rápidos.
- Migraciones automatizadas con Prisma integradas en el pipeline de build/deploy.
Desarrollo a Medida:
- Conectores propios con GHL para sincronización CRM–App (webhooks de leads y actualización de contactos).
- Módulo de firma con DocuSign (estados, callbacks y borradores).
- Automatizaciones de Slack vía Zapier para canales y notificaciones de eventos.
- Asistentes de IA configurables por entorno y opciones de negocio para la estimación.
Etiquetado como
Sep 2025 - Breslow
